Vivemos em um mundo globalizado e dinâmico, onde as mudanças e oportunidades estão por toda parte.
Estamos aqui no Blog, sempre ligados nas tendências e a mais recente são as oportunidades de investimento fora do país.
Também buscamos atender sempre às solicitações dos amigos e esta foi com certeza a mais recorrente nos últimos dias.
Vejo fundos de investimento sendo criados, focados no mercado externo, vejo a discussão cada vez mais incidente sobre os REITs ( os FIIs americanos ), vejo uma preocupação cada vez maior com o intervencionismo do governo e grandes investidores optando por ações de empresas em outros países.
São preocupações justificadas? Saberemos aqui 😀
REITS
Se mais alguém tiver interesse por REITs (Real Estate Investment Trust ou FIIs americanos) e puder complementar …
Basicamente são de 3 tipos:
Os de Hipoteca (Mortgage), os de Investimento (Equity REITs) e os Híbridos (uma mistura dos dois).
Mortgage REITs: possuem retornos maiores, devido ao risco maior a que se expõem. Quem lembra da crise recente, as hipotecas são justamente onde o fato explodiu. São equivalentes aos financiamentos, podem proporcionar grandes retornos ou grandes perdas.
Equity REITs: esses seriam os mais próximos que temos em relação aos nossos FIIs, onde o objetivo é a exploração do imóvel para aluguel e obtenção de renda.
Hybrid REITs: Mais ou menos um FII de FIIs de lá, onde ambos os tipos são mesclados, aproveitando o que de melhor cada um tem e tentando minimizar o que há de pior (risco).
o recebimento dos rendimentos também é bem complicadinho; aqui nosso rendimento é isento e divididos em Amortização ou Rendimento. Lá existe um terceiro tipo que separa o ganho de capital ( Rendimento de Aluguel, Amortização e Ganho de Capital ).
o imposto depende da sua renda.
Mais informações:
http://www.investopedia.com/terms/r/reit.asp
http://us.spindices.com/indices/equity/sp-united-states-reit-us-dollar
Tributos Envolvidos
http://seekingalpha.com/article/1233411-understanding-the-taxation-of-reit-distributions
Lista de REITS
http://www.reit.com/Investing/ListofREITFunds/MutualFunds.aspx
Busca de Dividendos
http://www.dividendchannel.com/slideshows/?slideshow=mreits&page=1
* Contribuição do amigo Eric:
“eu vejo nesse site http://www.dividend.com, como por exemplo o OLP http://www.dividend.com/dividend-stocks/financial/real-estate-development/olp-one-liberty-properties/ tem os rendimentos recentes e para quem paga tem o histórico.”
* Contribuição do XReis: Top REITs
http://money.usnews.com/funds/etfs/rankings/real-estate-funds
* Contribuição do Trix
O que qualifica uma empresa como um REIT?
• Invistir em pelo menos 75 % de seus ativos totais no setor imobiliário;
• Deduzir pelo menos 75 % de sua receita bruta de aluguéis de imóveis, juros sobre hipotecas de financiamento imobiliário ou de venda de imóveis;
• Pagar pelo menos 90 % de sua renda tributável na forma de dividendos aos acionistas em cada ano como, resultado, REITs não podem geralmente deixar de distribuir seus ganhos;
• Ser uma entidade que é tributável como uma corporação;
• Ser gerida por um conselho de diretores ou administradores;
• Ter um mínimo de 100 acionistas e não ter mais de 50 % de suas ações detidas por cinco ou menos pessoas.
Tetzner 
Carteira Trix Internacional 03/24
Abertura de posição em CMCSA
Aumento de posição em EGP e STAG
REITs ………… 72%
Net lease …… 16%
EPRT …………. 06
NNN …………. 04
O ……………… 03
ADC ………….. 03
Industrial ….. 17%
PLD ………….. 06
EGP ………….. 06
STAG ………… 05
Self storage … 08%
EXR …………… 04
NSA ………….. 04
Manufactured homes .. 06%
SUI ……………. 06
Infrastructure .. 06%
AMT ………….. 06
Specialty …… 05%
VICI ………….. 05
Data center … 04%
EQIX ………….. 04
Office ……….. 04%
ARE …………… 04
NLOP …………. 0.04
Apartament … 04%
MAA ………….. 04
Diversified … 02%
WPC …………. 02
ETFs …………. 03%
JEPI ………….. 02
TSLY …………. 01
STOKs ………. 23%
Technology … 06%
SMCI …………. 06
Consumer Defensive … 04%
HSY ………….. 04
Health Care …. 03%
UNH ………… 03
Communication .. 03%
CMCSA ……… 03
Financial …… 02%
BX ……………. 02
Materials ….. 02%
SGML ……….. 02
Energy ……… 02%
CVX …………. 02
Utilities ……. 01%
NEP ………….. 01
CurtirCurtir
CurtirCurtir
Complicado isso de BTC, criptomoeda … Querem justificar sua “existência” de acordo a 2 pontos de vistas, um do “anarcocapitalismo” [ex: governo não confisca, transacional, transação privada, etc.] e outro “economico” [ex. reserva de valor, moeda de troca, escassez, melhor que ouro etc.].
Para o zé-mané … o canto da sereia é muito mais simples: Quem comprou lá trás, ficou mlionário. Muitos querem comprar hoje p/ poderem ficar milionários amanhã.
Isso posto … como estu aqui escrevendo minha opinião, a qual NÃO VALE NADA e NADA mudará … eu!, eu!, eu! não vejo valor algum nessa PIRÂMIDE além da “ilusão do sonho” que fazem muitos comprar e muitos vender o que cria demanda e oferta…
Posso refinar essa minha opinião de inúmeras maneiras, e como já disse … NADA mudará a “força de mercado” dessas criptomoedas, por exmeplo algumas questões:
Enfim … como disse anteriormente … minha opiniao NÃO VALE NADA e NADA mudará.
Boa sorte aí aos “malucos-sonhadores” …
CurtirCurtido por 1 pessoa
CurtirCurtir
Brazil em 29/02/2024 = R$ 4.629.078.841.981,41 / 4,97 = US$ 0,931 Tri
CurtirCurtido por 1 pessoa
Obg Talibão. Esse quadro dixa claro o quão limitado fica quem investe só na bolsa brasileira.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Em market cap, estamos abaixo de SK, Austrália, Taiwan, Países Baixos e Suiça, que têm 51, 25, 23, 17 e 9 milhões de habitantes, respectivamente.
CurtirCurtido por 1 pessoa
O baixo interesse do brasileiro pela RV se dá principalmente pelo alto rendimento da nossa perda fixa, além de que, nossa bolsa não performa bem em dólar e ainda baixo conhecimento do assunto pela maioria da população. Resumindo, há boas oportunidadesna B3, porém há muito mais e melhores oportunidades nas bolsas americanas, p. ex., então melhor ficar fora de RV no Brasil, muito risco pra pouco retorno.
CurtirCurtir
Babanil sendo Bostil …
A solução mais “tranquila” é investir em ETFs desses mercados e prestar ATENÇÃO que no caso dos ETFs dos EUA … muitos deles REPETEM essas 7 empresas
Há uma “teoria” de investimento em APENAS 3 ETFs: base, crescimento e dividendos.
Exemplos?
1. Base – VOO S&P 500 fund (+ outros de cada mercado acima mencionados)
2. Crescimento – VGT, QQQM, SMH
3. Dividendos – SCHD
CurtirCurtir
REITs Rose in February as Data Centers Outperform in 2024
O índice FTSE Nareit All Equity REITs se recuperou de um janeiro fraco, subindo 1,9% em fevereiro. Os REITs tiveram desempenho inferior aos mercados mais amplos, já que o Russell 1000 e o Dow Jones U.S. Total Stock Market subiram 5,4%. Embora os investidores continuem esperando que a política monetária se torne mais acomodatícia este ano, as expectativas para quando o Federal Reserve começará a aliviar as taxas de juros foram empurradas mais tarde no ano do que o esperado anteriormente.
Em 29 de fevereiro, o dividend yield do índice FTSE Nareit All Equity REITs era de 4,04% e o FTSE Nareit Mortgage REITs Index cedia 12,40%, em comparação com 1,38% do S&P 500. O Tesouro de 10 anos cedia 4,24% no fim de fevereiro.
Conforme refletido na tabela acima, desde 19 de outubro de 2023, o índice All Equity REITs subiu 18,4%. Os mercados mais amplos também foram positivos neste período, com o Dow Jones US Total Stock Market subindo 20,3% e o Russell 1000 retornando 20,2%. Destacam-se retornos por setor nesse período com 30,8%, hospedagem/resorts com 29,8%, data centers com 27,8%, escritórios com 27,2% e industrial com 25,2%.
Como mostra a tabela acima, os REITs subiram 1,9% em fevereiro. A especialidade liderou com retorno de 10,5%, seguida por data centers com 6,5% e hospedagem/resorts com 6,5%. No nível do subsetor, os shoppings regionais retornaram 6,6%. O diversificado ficou para trás, com retorno de -7,8%, seguido pelo self-storage, com -0,8%. No acumulado do ano, o setor de data centers lidera com retorno total de 10,3%, enquanto defasagens diversificadas em -13,2%.
O índice FTSE Nareit Mortgage REITs caiu 0,8% em fevereiro. Os mREITs de financiamento imobiliário caíram 0,1% no mês, enquanto os mREITs de financiamento comercial caíram 1,7%.
03/08/2024 | por
João Barwick
CurtirCurtido por 1 pessoa
Recomendo a todos assistirem no YT a conversa entre Fernando Ulrich e Fábio Akita … sobre a nVIDIA … O que você PRECISA saber antes de INVESTIR na NVIDIA … nas partes que dizem respeito aos DATA CENTERS da AMAZON, MSFT, etc. e de OUTRAS EMPRASAS dasquais esses alugam.
Como esse BOOM de IA …
… a nVIDIA saiu de, sei lá, USD 300 há uma no e está em USD 1000 / ação. MSFT, APPL, AMAZ, etc … idem.
MAS …
… e os ALUGUÉIS dos DATA CENTERS ?!?!? Em qual patamar se encontram ??? Para qual patamar irão !?
FUNDO IMOBILIÁRIO é muito, muito, muito lento para captanear os movimentos de mercado. E… ‘nas épocas de reajustes/renovação de contrato … quando chega o momento de EMPATAR com as PERDAS passadas … começa a CHORADEIRA de INQUILINO …
Enfim …
Enfim … como disse anteriormente … minha opiniao NÃO VALE NADA e NADA mudará mas eu! gostaria mesmo de ver FUNDO LOGÍSTICO, por exmeplo, cobrando aluguel como SHOPPING fosse, com uma parcela de participação nos lucros dos inquilinos. (se bem que … no bostil-bananil … com tanto PREJUIZO de umas “casas bahias” da vida … estavs arriscado o fundo ter que reembolsar o inquilino 🤣🤣🤣)
CurtirCurtir
Carteira Trix Internacional 02/24
Abertura de posição em SGML
Aumento de posição em AMT e EQIX.
REITs ………… 73%
Net lease …… 19%
EPRT …………. 06
NNN …………. 05
O ……………… 04
ADC ………….. 04
Industrial ….. 13%
PLD ………….. 07
EGP ………….. 03
STAG ………… 03
Self storage … 09%
EXR …………… 05
NSA ………….. 04
Manufactured homes .. 07%
SUI ……………. 07
Infrastructure .. 07%
AMT ………….. 07
Specialty …… 06%
VICI ………….. 06
Data center … 05%
EQIX ………….. 05
Office ……….. 04%
ARE …………… 04
NLOP …………. 0.05
Apartament … 04%
MAA ………….. 04
Diversified … 02%
WPC …………. 02
ETFs …………. 04%
JEPI ………….. 03
TSLY …………. 01
STOKs ………. 23%
Technology … 06%
SMCI …………. 06
Health Care …. 04%
UNH ………… 04
Consumer Defensive … 04%
HSY ………….. 04
Financial …… 03%
BX ……………. 03
Materials ….. 03%
SGML ……….. 03
Energy ……… 02%
CVX …………. 02
Utilities ……. 01%
NEP ………….. 01
CurtirCurtir