Lançamentos

Espaço dedicado aos lançamentos (IPOs) de FIIs.

Todo cuidado é pouco com Fundos Imobiliários sem histórico, então muito cuidado para não cair no conto da “Renda Prometida”.

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371 comentários sobre “Lançamentos

  1. Recebi indicação desse Fundo do meu gerente do Banco do Brasil, mas sempre surge a pergunta: vale ou não a pena? Como o grande inquilino é o Banco do Brasil, a expectativa inicial parece ser boa. O que acham?

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  2. Prologis vê potencial para ampliar oferta de galpões

    A Prologis Brasil avalia dar início, neste ano, à construção de empreendimentos de galpões que vão possibilitar, quando concluídos, elevar sua área em até quase 70% em relação ao portfólio atual de um milhão de metros quadrados. A tomada de decisão em relação ao início das obras vai depender da demanda.

    Por enquanto, está definida a construção de 160 mil metros quadrados em 2019. “Estamos muito animados para este ano e para as próximas fases de crescimento do Brasil”, afirma o vice-presidente sênior e gerente regional da Prologis no país, Armando Fregoso, que ocupa o cargo desde outubro.

    Eu vi algum FII deles ou usando o nome deles… mais alguém viu?

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    • Parece um fundo novo, mas é restrito. Acabou uma primeira emissão com somente 2 investidores estrangeiros que aportaram R$ 2, 33 Bilhões nesta emissão. Dinheiro de investimento externo chegando!

      Prologis Brazil Logistics Venture
      Adm: BLR Trust

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    • Gestão: : Valora Gestão de Investimentos
      Data de início do Fundo: 27-jul-18
      91,3% dos Ativos em CRIs. O restante em caixa.
      78% atrelados ao CDI, 18,9% ao IGP-M e o restante ao IPCA.

      O fundo VGIR11 iniciou suas atividades em 27 de julho de 2018, com a captação de R$40.161.800,00 distribuídos em 143 cotistas.

      O Fundo encerrou seu primeiro mês de atividade com 91,3% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 10 diferentes operações, num total investido de R$35,8 milhões. Isso demonstra o comprometimento da equipe de gestão em fazer a alocação do Fundo com bastante agilidade, buscando minimizar o volume de recursos em caixa, totalmente em linha com a estratégia de alocação. A equipe de gestão acredita que essa estratégia permite ao Fundo alcançar mais rapidamente níveis de distribuição de rendimentos próximos a rentabilidade alvo do Fundo.

      Durante os últimos meses, a equipe de gestão analisou mais de trinta operações em um volume total de mais de R$400 milhões, tanto no mercado primário como secundário. As operações que foram selecionadas para compor a carteira do Fundo tiveram como critérios principais, sua qualidade de crédito, composição das garantias imobiliárias e a relação risco e retorno do ativo.

      Para os próximos meses a equipe de gestão irá trabalhar para finalizar a alocação dos recursos remanescentes no caixa e para aumentar a diversificação na carteira, sempre mantendo a disciplina de seleção de ativos.

      A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de agosto de 2018 (primeiro mês de funcionamento do Fundo) foi de R$0,60 por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 0,36% ao ano com base no valor da cota de R$100,00 (valor da cota na 1ª. Emissão).

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  3. Oferta Pública de Fundo de Investimento Imobiliário FII Green Towers

    O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidade ao
    seu investimento por meio da busca de renda decorrente da
    exploração dos Ativos Alvo e também por meio da obtenção de
    ganho de capital decorrente da negociação dos Ativos Alvo nos
    termos da Instrução CVM nº 472/08. O Fundo terá por Política de
    Investimentos a aquisição dos seguintes ativos:

    I. Primordialmente, a aquisição, direta ou indiretamente, de
    fração ideal ou da totalidade dos imóveis integrantes do
    condomínio denominado “Green Towers Brasília”, localizado em
    Brasília, Distrito Federal, SAUN – Setor de Autarquias Norte,
    quadra 5, Lote B, composto por três torres comerciais (a Torre I, a
    Torre II e a Torre III);

    II. A aquisição de outros imóveis comerciais, prontos ou em
    construção, terrenos, vagas de garagem, outros tipos de imóveis
    onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais ou
    direitos relativos a imóveis, todos com a finalidade de venda,
    locação típica ou atípica built to suit, arrendamento ou
    exploração do direito de superfície das unidades comerciais,
    podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos
    decorrentes da sua venda, locação, arrendamento e direito de
    superfície dessas unidades, e a participação em outras sociedades
    para a realização de investimentos nos Ativos Imobiliários
    adquiridos;

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    • Investimento Mínimo por Investidor

      Todo e qualquer Investidor deverá adquirir, no âmbito da Oferta, a
      quantidade mínima de 10 (dez) Cotas, que totalizam no
      investimento mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).

      Período de Reserva O período compreendido entre 30 de janeiro de 2019 e 08 de
      março de 2019, inclusive, no qual os Investidores interessados
      poderão celebrar Pedidos de Reserva para participar da
      Oferta.

      Período de Subscrição e Aquisição
      Período que se iniciará em 20 de março de 2019 e se encerrará em
      27 de maio de 2019, no qual os Investidores poderão realizar seus
      Pedidos de Subscrição ou Aquisição para participar da Oferta.

      Ofertantes
      TS-7 PARTICIPACOES, L.P.
      TISHMAN SPEYER BRAZIL INVESTMENTS L.P.

      Custo da Oferta por Cota: 2,997

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    • O Fundo de Investimento Imobiliário Green Towers é um fundo de renda com gestão passiva,
      pertencente ao segmento de atuação Lajes Corporativas.

      O Fundo tem por objeto o investimento direto ou indireto nas Torres e nos Ativos Alvo, que
      consistem na aquisição dos seguintes ativos:
      I. Primordialmente, a aquisição, direta ou indiretamente, de fração ideal ou da totalidade
      dos imóveis integrantes do condomínio denominado “Green Towers Brasília”, localizado em
      Brasília, Distrito Federal, SAUN – Setor de Autarquias Norte, quadra 5, Lote B, composto por três
      torres comerciais;

      II. A aquisição de outros imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de
      garagem, outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais
      ou direitos relativos a imóveis, todos com a finalidade de venda, locação típica ou atípica built to
      suit, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais, podendo,
      ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação, arrendamento e
      direito de superfície dessas unidades, e a participação em outras sociedades para a realização de
      investimentos nos Ativos Imobiliários adquiridos

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    • ADMINISTRADORA, COORDENADORA, GESTORA e ESCRITURADORA

      A Administradora e Gestora do Fundo é a Votorantim Asset Management DTVM Ltda., empresa de
      gestão de recursos de terceiros integrante do grupo societário do Banco Votorantim, constituída
      em 10 de setembro de 1999.

      A Votorantim Asset Management ocupa a 9ª posição no ranking de Gestão de Fundos de
      Investimento da ANBIMA, atuando nos segmentos de empresas, investidores institucionais, private
      banking e distribuição, bem como administrando o volume de R$ 50.167,36 milhões (abril/2018).

      O Consultor Imobiliário é uma empresa coligada da Tishman Speyer, empresa desenvolvedora,
      proprietária, operadora e administradora de investimentos imobiliários em todo o mundo,
      localizados em áreas metropolitanas nos Estados Unidos, Europa, Brasil, China e Índia.
      Combinando a experiência multidisciplinar de uma equipe global com a visão de equipes locais, a
      Tishman Speyer está posicionada no desenvolvimento residencial e comercial sustentáveis,
      construindo no Brasil e no mundo, grandes empreendimentos.

      A Tishman Speyer é uma empresa imobiliária privada com raízes em uma empresa familiar
      fundada em 1978, conhecida como uma das principais proprietárias, operadoras, incorporadoras e
      gestoras de fundos imobiliários. Atualmente a empresa possui aproximadamente 1.200
      funcionários. A Tishman Speyer está presente em 28 mercados, 7 países, desenvolveu e/ou
      operou mais de US$ 88 bilhões em propriedades, incluindo cerca de 15,5 milhões de metros
      quadrados de escritório, varejo e espaço residencial.

      TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
      Pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia, controladoria e escrituração ao
      Fundo, a Administradora receberá uma taxa de administração equivalente a 0,25% a.a. (vinte e
      cinco centésimos por cento ao ano), sobre (i) o valor de mercado do Fundo

      TAXA DE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
      Pela prestação dos serviços de consultoria imobiliária ao Fundo, o Consultor Imobiliário fará jus
      ao recebimento de uma Taxa de Consultoria Imobiliária equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco
      centésimos por cento ao ano), sobre (i) o valor de mercado do Fundo

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    • DESCRIÇÃO DAS TORRES E PROVIDÊNCIAS REFERENTES ÀS TORRES

      A Via Engenharia e a TS-7 construíram as Torres no terreno objeto da Matrícula nº 64.163 do 2º
      Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, Distrito Federal. Após o término da construção das
      Torres, a TS-7 passou a deter 85% (oitenta e cinco por cento) das Torres, enquanto a fração
      restante equivalente a 15% (quinze por cento) ficou para a Via Engenharia

      Os recursos captados pelo Fundo por meio da Oferta Primária serão, em parte, utilizados para a
      quitação do Financiamento contratado para o desenvolvimento da Torre II e da Torre III do
      Condomínio Green Towers Brasília, que possui 03 (três) torres, sendo a Torre I; Torre II; e Torre III,
      descritas e caracterizadas no item “Descrição das Torres”.

      Referida quitação do Financiamento tem
      por objetivo (i) a liberação da hipoteca que recai sobre as Unidades Autônomas das Torres II e III de
      titularidade do Fundo e da TS-7; (ii) a liberação da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii) a
      liberação da Alienação Fiduciária das Cotas Ofertadas constituída em garantia ao Financiamento; e
      (iv) a redução de capital da TS-7 para transferência, mediante dação em pagamento, de seu
      patrimônio ao Fundo, sendo que, para esta operação, incidirá ITBI sobre a fração ideal pertencente
      à TS-7 da Torre II e da Torre III a serem transferidas ao Fundo. Por fim, após a redução de capital
      da TS-7 e consequente transferência de seu patrimônio ao Fundo, a TS-7 será vendida a valor de
      mercado à TS-7 L.P.

      A TS-7 é a atual e legítima proprietária da fração ideal equivalente a 42,5% (quarenta e dois
      inteiros e cinco décimos por cento) da Torre II e da fração ideal equivalente a 85% (oitenta e
      cinco por cento) da Torre III. A fração ideal equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da Torre I
      e a fração ideal equivalente a 42,5% (quarenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) da Torre II
      são de titularidade do Fundo, conforme quadro esquemático abaixo. A fração ideal remanescente
      equivalente a 15% (quinze por cento) das Torres é de propriedade da Sapucaí Rio.

      Para a construção da Torre II e da Torre III, a TS-7 tomou um financiamento bancário no valor de
      R$ 355.167.700,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e sessenta e sete mil e setecentos
      reais), mediante a celebração do “Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública de
      Abertura de Crédito para Construção de Empreendimento Comercial com Garantia Hipotecária e
      Outras Avenças nº 330.700.989”, em 20 de março de 2014, com o Banco do Brasil, na qualidade de
      credor hipotecário, e com a Via Engenharia, na qualidade de interveniente construtora, hipotecante
      e anuente. O saldo devedor do Financiamento, em 31 de novembro de 2018 é de R$ 285.827.271,54
      (duzentos e oitenta e cinco milhões oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e um reais e
      cinquenta e quatro centavos).

      Após a redução de capital da TS-7 e a transferência de 85% (oitenta e cinco por cento) da fração
      ideal da Torre I, e 42,5% (quarenta e dois inteiros e cinco décimos por cento) da fração ideal da
      Torre II para o Fundo, o Fundo passou a figurar no referido contrato de financiamento como
      garantidor. Posteriormente, com a aquisição da fração ideal pertencente à Via Engenharia pela
      Sapucaí Rio, esta passou a assumir a posição contratual da Via Engenharia, na qualidade de
      anuente hipotecante, no Financiamento.

      Uma vez realizada a captação integral das Novas Cotas objeto da Oferta e quitado o
      Financiamento, o Fundo deterá 85% (oitenta e cinco por cento) da propriedade plena sobre as
      Torres e fará jus à renda oriunda dos pagamentos dos aluguéis decorrentes das locações do
      Empreendimento, na referida proporção de 85% (oitenta e cinco por cento),

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    • Área total das Torres: 163.467m²

      5 subsolos, mezanino, térreo, 16 pavimentos tipo e um 17º
      pavimento cobertura
      Subsolos: vagas de veículos, bicicletário, casa de bombas,
      reservatórios de água (bruta, reuso e potável), poços de
      ventilação, áreas técnicas, salas BMS, depósitos de lixo,
      instalações sanitárias masculina e feminina para
      funcionários, salas de geradores
      Mezanino do 1º subsolo: casas de máquinas de pressurização
      e vestiários masculino e feminino
      Térreo: Acesso ao empreendimento, acesso aos demais
      pavimentos, praça de alimentação, espelho d’água, áreas
      técnicas e jardins gramados
      1º ao 16º pavimento: salas comerciais, áreas técnicas
      (sprinkler, telefonia, elétrica), instalações sanitárias,
      depósitos para material de limpeza e de lixo
      17º pavimento: Cobertura técnica – casas de máquinas de ar
      condicionado, de exaustão e elevadores. Sala de antenas,
      áreas técnicas
      18º pavimento: Casas de máquinas de elevadores, acesso ao
      heliponto
      Heliponto sobre a laje da cobertura das Torres Central e
      Norte

      Área construída conforme
      Habite-se
      Torre I – 51.718,98 m².
      Torre II – 57.047,86m².
      Torre III – 54.700,48 m².
      Vagas de Garagem 2163
      Estrutura Concreto Armado
      Fechamentos laterais Alvenaria

      Pé direito 2,70 nos pavimentos tipo
      Ar condicionado Central
      Elevadores
      8 elevadores sociais, 3 de acesso aos subsolos e 1 de serviços,
      por torre, totalizando 36 elevadores
      Certificação Green Building com certificação LEED® Core & Shell Gold

      Torre I (1) Torre II (2) Torre III (3)
      LOCATÁRIOS
      Banco do Brasil e
      terceiros(4)

      Banco do Brasil

      Banco do Brasil e
      terceiros(4)

      RECEITA DE LOCAÇÃO
      (2017)
      R$ 36.867.086,24
      R$ 35.741.771,59
      R$ 35.678.430,65
      LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Brasília Brasília Brasília
      ÁREA CONSTRUÍDA 51.718,98m² 57.047,86m² 54.700,48m²

      1. A Torre I é detida 85% pelo Fundo e 15% pela Sapucaí Rio, sendo seu aluguel dividido nestas
      proporções.
      2. A Torre II conta com as seguintes participações: (i) 42,5% participação direta pelo Fundo; (ii)
      42,5% participação indireta pelo Fundo, já que a propriedade é detida pela TS-7; e (iii) 15% pela
      Sapucaí Rio, sendo seu aluguel dividido nestas proporções.
      3. A Torre III é detida 85% indiretamente pelo Fundo (através da TS-7) e 15% pela Sapucaí Rio,
      sendo seu aluguel dividido nestas proporções.
      4. A Torre I e a Torre III possuem lojas comerciais no andar térreo, que encontram-se locadas a
      terceiros

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    • RENTABILIDADE ESPERADA

      De acordo com o Estudo de Viabilidade, o yield esperado do Fundo é de 8,00% (oito por cento) no
      primeiro ano, considerando a venda da TS-7 à TS-7 L.P, conforme mencionada no item “d. Venda
      da TS-7 à TS-7 L.P.”, constante da página 133 deste Prospecto.

      Não existe nenhuma garantia que tal rentabilidade seja alcançada, bem como não há como
      assegurar que as Cotas do Fundo terão quaisquer rendimentos, o que poderá frustrar qualquer
      expectativa de rentabilidade dos investidores. Nesse sentido, não será devido pelo Fundo ou pela
      Administradora, Gestora, Consultor Imobiliário, Coordenadores da Oferta e Instituições
      Participantes da Oferta qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os
      Cotistas não alcancem a rentabilidade esperada com o investimento no Fundo ou caso os Cotistas
      sofram qualquer prejuízo resultante de seu investimento no Fundo em decorrência de quaisquer
      dos riscos descritos neste Prospecto. É recomendada ao Investidor a leitura da seção Fatores de
      Risco, nas páginas 96 a 117 deste Prospecto, em especial os fatores de risco (i) “Risco de não
      confiabilidade do Estudo de Viabilidade”,

      Taxa Percentual de Ocupação
      nos Últimos 5 anos
      Torre entregue em dezembro de 2012. Conjuntos comerciais
      100% (cem por cento) locados para o Banco do Brasil.

      Prazo da Locação 60 (sessenta) meses contados da data de assinatura do
      Contrato de Locação BB, podendo ser renovado por iguais
      períodos sucessivos. O Contrato de Locação BB foi renovado
      e está vigente por 60 (sessenta) meses contados de 1º de
      novembro de 2018.

      Garantias Não há.
      Seguro Patrimonial Sim.
      Valor do Aluguel R$ 9.500.000,00
      Índice de Reajuste IGP-M pela menor periodicidade permitida por lei.
      Percentual do Aluguel Mensal
      Vigente Sobre Receita do FII
      100% (cem por cento)

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