Lançamentos

Espaço dedicado aos lançamentos (IPOs) de FIIs.

Todo cuidado é pouco com Fundos Imobiliários sem histórico, então muito cuidado para não cair no conto da “Renda Prometida”.

63 comentários sobre “Lançamentos

  1. FII VINCI SC (VISC) Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas

    Aviso ao Mercado
    da Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 3ª (TERCEIRA) Emissão do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

    CNPJ/MF nº 17.554.274/0001-25
    Código ISIN nº BRVISCCTF005
    Código de Negociação na B3 nº: VISC11

    Tipo ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Shopping Centers
    No montante total de, inicialmente, até R$ 500.000.000,00

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    • Imóveis Atualmente Integrantes da Carteira do Fundo

      (a) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) do empreendimento comercial denominado “Crystal Plaza”, localizado na Rua Comendador Araújo, nº 731 – Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná

      (b) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do empreendimento comercial denominado “Center Shopping”, localizado na Avenida Geremário Dantas, nº 404 – Tanque, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

      (c) 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do empreendimento comercial denominado “West Shopping”, localizado na Estrada do Mendanha, nº 555 – Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

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    • (d) 49% (quarenta e nove por cento) do empreendimento comercial denominado “Ilha Plaza”, localizado na Avenida
      Maestro Paulo e Silva, nº 400 – Jardim Carioca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro

      (e) 11% (onze por cento) do empreendimento comercial denominado “Shopping Paralela”, localizado na Avenida Luís Viana, nº 8544 – Alphaville, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, objeto da matrícula nº 53.734 do 7º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Salvador – BA

      (f) excetuadas a “Loja Âncora” D e as “Lojas Satélites” 147, 247 e 247-A, 13,3658% (treze inteiros, três mil, seiscentos e cinquenta e oito décimos milésimos por cento) da área privativa da unidade autônoma designada “Loja Âncora” C; e 13,3519% (treze inteiros, três mil, quinhentos e dezenove décimos milésimos por cento) das áreas reais privativas das unidades autônomas “Lojas Satélites”, do empreendimento comercial denominado “Pátio Belém”, localizado
      na Travessa Padre Eutíquio, nº 1.078 – Batista Campos, na Cidade de Belém, Estado do Pará

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    • Emissões Anteriores de Cotas do Fundo

      Anteriormente à presente Emissão, o Fundo realizou: (i) a 1ª Emissão, encerrada em 25 de julho de 2013, por meio da qual foram ofertadas, para distribuição pública, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, foram ofertadas 50.000 (cinquenta mil) Cotas, em classe única, com valor unitário de R$1.000,00 (mil reais) cada, sendo subscritas 50.000 (cinquenta mil) Cotas e efetivamente integralizadas, por um único investidor, 39.200 (trinta e nove mil e duzentas) Cotas, atingindo o montante total de R$39.200.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos mil reais), tendo sido canceladas as Cotas não colocadas. As Cotas da 1ª Emissão não são atualmente negociadas em bolsa;

      e (ii) a 2ª Emissão, encerrada em 29 de setembro de 2015, por meio da qual foram ofertadas 40.000 (quarenta mil) Cotas, em classe única, com valor unitário de R$1.000,00 (mil reais) cada, sendo subscritas 28.000 (vinte e oito mil) Cotas e efetivamente integralizadas, por 7 (sete) investidores, 25.977 (vinte e cinco mil e novecentos e setenta e sete) Cotas, atingindo o montante total de R$25.977.000,00 (vinte e cinco milhões e novecentos e setenta e sete mil reais), tendo sido canceladas as cotas não colocadas.

      As Cotas da 2ª Emissão não são atualmente negociadas em bolsa

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    • Destinação dos Recursos

      Considerando a distribuição de Novas Cotas em montante correspondente ao Valor Total da Emissão (sem considerar as Novas Cotas do Lote Suplementar e as Novas Cotas Adicionais), estima-se que os recursos captados serão destinados para

      (i) a aquisição de Imóveis ou Ativos Imobiliários, no montante de R$295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de reais);

      (ii) o pré-pagamento parcial (a) dos certificados de recebíveis imobiliários da 14ª série da 1ª emissão da Ápice Securitizadora S.A.; e (b) dos certificados de recebíveis imobiliários da 53ª série da 1ª emissão da Habitasec Securitizadora S.A. (em conjunto, “CRI FII Vinci”), no montante de R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais); e (iii) o investimento em Ativos Financeiros, no montante de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

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      • Então deixou de ser para investidores qualificados?
        Parece que está bem alavancado e a emissão vida eliminar a dívida.
        Mal sinal, ou os rendimentos não estão sendo suficientes pra custear os juros dos CRI ou as taxas dos CRIs são estratosféricas, da época dos juros altos

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      • Realmente temos um concorrente para o HGBS… inclusive é utilizado como benchmarking em parte do prospecto…
        +/- 223 MM em CRIs remuneram entre 9,4 e 9,85%., cujo alvo da emissão é reduzir o 70% da dívida.
        Essa emissão está sendo feita logo após a reavaliação de ativos, impactada positivamente pela redução dos juros, o que gerou um cap rate alto desde a criação (10,3%).
        A estratégia é interessante, atuam com shoppings já consolidados, alguns em fase de reposicionamento, como o Shopping Cristal em Curitiba.
        Informam que não se aventurarão em shoppings em maturação nem em cidades pequenas. A preferência sera em capitais e/ou municípios com mais de 1MM de habitantes.

        Sinalizam a existência de um pipeline de 15 oportunidades com 23 operações, com 2,7Bi em ativos.

        Muito material pra estudar. Será que temos colegas do blog em todas as praças para dar um depoimento sobre as impressões gerais sobre os ativos?

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      • Com a grana da emissão não, mas ainda não li a parte de riscos e pessoas vinculadas.

        A Vinci é uma private equity (acho q é aquela que comprou o controle da Even) e vestires de patrimônio.

        Na primeira emissão eu diria que estruturaram um fundo para alguns poucos clientes. Na segunda emissão, além dos poucos clientes, a compra da participação de 4 shoppings foi feita em parceira com algum outro cliente grande ou grupo, que ficou 75% em seu próprio FII e o fundo com 25%.
        Há um acordo entre o fundo e esse outro FII, tanto na preferência de compra como na limitação de concorrência em área de influencia dos ativos.

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  2. Abriu hj na bolsa
    TGAR11B

    Exclusivo para investidor profissional( Você, quem tem 10mi de PL no mercado financeiro e é um super-duper-especialista. 🙂

    Cotas do FII TG ATIVO começam a ser negociadas no MBO

    Um novo fundo de investimento, o Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real, direcionado a investidores profissionais, passa a ter suas cotas negociadas no mercado de balcão organizado nesta terça-feira (4). Com nome de pregão FII TG ATIVO e código de negociação de TGAR11B, o lote-padrão é de uma cota e a cotação será em R$ por unidade.

    Em sua primeira emissão foram colocadas um total de 164.771 cotas, em série única, com valor nominal unitário aproximado de R$100,00 (cem reais).

    O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em: (i) Ativos Imobiliários, quais sejam: a) Terrenos Selecionados e unidades autônomas; b) Cotas ou Ações de sociedades cujo propósito se enquadre nas atividades permitidas aos FII; e/ou c) aquisição de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; (ii) Ativos Financeiros Imobiliários e (iii) Ativos de Renda Fixa.

    Mais informações:

    Administrador: Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
    Gestor: TC Consultoria e Administração de Investimentos Ltda
    Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A

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  3. ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO
    EVEN PERMUTA KINEA FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    CNPJ/MF nº 24.070.076/0001-51
    O ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, CEP 04.344-902, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Coordenador Líder”), e a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04.538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64 (“Coordenador Contratado” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), comunicam o encerramento da distribuição pública de 7.281.700 (sete milhões, duzentas e oitenta e uma mil e setecentas) de cotas de classe única do EVEN PERMUTA KINEA FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.070.076/0001-51 (“Cotas”, “Fundo” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 10,00 (dez reais), perfazendo o montante total de:

    R$ 72.817.000,00
    (setenta e dois milhões, oitocentos e dezessete mil re

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    • Trecho do Diário de Justiça – edição EXTRA de ontem a noite

      Consoante o Ministério Público, “os referidos colaboradores apontam,
      por meio de declaração e prova documental, que, no início de 2007, o
      senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, recém-empossado para o segundo
      mandato de governador do Estado de Minas Gerais, teria organizado
      esquema para fraudar processos licitatórios, mediante organização de um
      cartel de empreiteiras, na construção da ‘Cidade Administrativa’ (ou ‘Centro
      Administrativo’) de Minas Gerais, com o escopo último de obter propinas
      decorrentes dos pagamentos das obras” (fl. 4).

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