Novas Ofertas

Um espaço dedicado à divulgação de NOVAS Emissões dos FIIs já existentes. Para novos FIIs continuem a usar a página dos Lançamentos.

Importante notar que as dadas poderão mudar frequentemente, pois os fundos já existentes primeiro convocam assembleia, aprovam a emissão e depois devem pedir o registro na CVM.

Isso tudo leva tempo e pode alterar o cronograma!

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115 comentários sobre “Novas Ofertas

  1. HFOF11 – Hedge Top FOFII 3 (6ª emissão) … ⚡⚡relâmpago!!⚡⚡

    1. Montante da Oferta = R$160,86 MM + 20% (PL atual de uns R$ 860 MM)
    3. Preço de Emissão/cota = R$ R$ 101,17 + R$2,28 = R$ 103,45
    6. Cotação atual: R$ 105.50 (VPA = R$ 101,167086)
    2. Direito de Preferência = 18,70588235294%
    7. Início do prazo de exercicio da preferencia: 25-Oct-19
    8. Fim do prazo / liquidação de exercicio da preferencia: 18-Nov-19
    8. Sobras: inicio em 21-Nov-19; encerramento em 2-Dec-19; liquidação em 5-Dec-19
    9. Conversão dos Recibos em Cotas: 2-Jan-20

    Público Alvo. Tendo em vista a restrição prevista no artigo 9º da Instrução CVM nº 476, a Oferta Restrita é destinada exclusivamente aos cotistas do Fundo, nos termos §1º, inciso III do referido artigo da Instrução CVM 476;

    >>> GOSTEI !! dando preferência [e um descontinho] aos cotistas

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  2. VILG11 – VINCI LOGÍSTICA (3ª emissão)

    1. Montante da Oferta = R$ 195 MM + 20% (PL atual de uns R$ 232 MM + R$ 100 MM **não** alocados!)
    3. Preço de Emissão/cota = R$ 107,24 + R$ 3,76 = R$ 111,00
    6. Cotação atual: R$ 123.50 (VPA = R$ 105,69547)
    2. Direito de Preferência = 82,750046305%
    7. Início do prazo de exercicio da preferencia: 03/10/2019
    8. Fim do prazo de exercicio da preferencia: 15/10/2019

    9. Destinação dos Recursos:

    1) BTS Cremer
    Localização: Pouso Alegre, MG;
    13.899m² de ABL Total;
    1 locatário do setor de saúde: Cremer;
    Tipo de contrato: atípico até maio de 2023;
    100% de ocupação;
    WAULT1: 3,74 anos.

    2) Atown Ayrton Senna
    Localização: Guarulhos, SP;
    18.923m² de ABL Total;
    Diversos locatários;
    Tipo de contrato: típico;
    100% de ocupação;
    WAULT¹: 2,35 anos.

    3) CD Cachoeirinha
    Localização: Cachoeirinha, RS;
    36.722m² de ABL Total;
    1 locatário do setor de logística e transporte: AGV Logística;
    Tipo de contrato: típico, com multa atípica até dez/2020;
    100% de ocupação;
    WAULT¹: 2,67 anos.

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    • Engraçado … estou com uma pulga atrás da orelha … pesquisando na internet … a cerca das empresas e locatários dos galpões acima mencionados ,.. vê-se claramente que essas 3 pessoas jurídicas acima possuem MAIS galpões do que, até onde sei, os FII logísticos atualmente listados na B3.

      Por exemplo… (1) a AGV Logística [fundada em 1998] possui mais de 135 mil m2 de capacidade instalada; está negociando com o VILG um galpãozinho “perdido” lá … (2) a “Airport Town Business Park” [empresa brasileira de empreendimentos imobiliários, fundada em 1986] possui uns 10 galpões e cerca de uns 1 MM de m2 em “land bank”; está negociando um outro galpãozinho “perdido” lá …

      É impressionante …

      O mercado FII – logístico ainda é muito pequeno em comparação ao total de ativos físicos existentes … o negócio de galpão deve ser tão bão no Brasil que ninguém quer se desfazer e “vender” uns prediozinhos para os fundos… os fundos tem muito ainda a captar … O potencial, caso realizado [e necessita de muita, muita, muita grana!! ], é … gigantesco!!

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  3. BCFF11 – BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS (8ª emissão)

    1. Montante da Oferta = até uns R$ 300 MM + 20% (PL atual de uns R$ 750 MM; vai passar de BILHÃO !)
    3. Preço de Emissão/cota = R$ 85,00
    6. Cotação atual: R$ 93.00 (VPA = R$ 88)
    2. Direito de Preferência = 41, 77135309097%
    7. Início do prazo de exercicio da preferencia: 27/09/2019
    8. Fim do prazo de exercicio da preferencia: 09/10/2019

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    • Porque um Funod desses … já com seus R$ 700 MM de PL precisa de nova emissão ? Para aumentar o rendimento ao cotista ? R. não! isso não vai acontecer. Por que então querer chegao ao BILHÃO de PL ?

      Respstinha básica: para RECEBER uma taxa de administração MAIOR já que a mesma incide sobre o PL do fundo. É isso! Tá difícil … muito difícil…

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  4. XPLG11 – XP Log FII

    1. Montante da Oferta = até uns R$ 650 MM (Montante Mínimo de uns R$ 280 MM)
    2. Direito de Preferência = 105%
    3. Preço por Cota = R$ 101.00 (4. Custo Unitário de Distribuição = R$ 3.90 + 5. Custo Total Emissão = R$ 97.10)
    6. Cotação atual: R$ 104.00 [gap de baixa de R$6,00 desde o topo] e VP = R$ 98.51
    7. Início do prazo de subscrição: 11/09/2019
    8. Fim do prazo para subscrição: 17/09/2019
    9. Restrição à negociação do Direito de Preferência: Não

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  5. Não pude me contrer …

    A Petrobras (SA:PETR4) informou na noite de sexta-feira, por meio de fato relevante, que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro da oferta para distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, da sétima emissão da companhia, no valor inicial de R$ 3 bilhões.

    A oferta de cada série, e a definição da quantidade de debêntures, vai depender do procedimento de bookbuilding, e será sob regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 400.

    De acordo com a estatal, a oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1 bilhão, bem como a possibilidade de acréscimo de até 20%, ou seja, em até R$ 600 milhões.

    As Debêntures da 1ª e da 2ª série, cujos respectivos valores nominais unitários serão atualizados pelo IPCA, terão prazos de vencimento em 15 de setembro de 2029 e 15 de setembro de 2034, respectivamente, juros remuneratórios equivalentes a uma taxa pré-fixada a ser definida em procedimento de bookbuilding.

    Os recursos captados com a emissão das duas primeiras séries serão aplicados exclusivamente no projeto prioritário, cujo escopo é o exercício das atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do Contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu, limitadas às atividades aprovadas pela ANP.

    As debêntures da 3ª série, cujo valor nominal unitário não será atualizado monetariamente, terão prazo de vencimento em 15 de setembro de 2026, juros remuneratórios equivalentes a determinado percentual da Taxa DI a ser definido em procedimento de bookbuilding. Os recursos captados com essa emissão serão destinados ao reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da companhia.

    As Debêntures serão distribuídas em regime de melhores esforços de colocação, por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo a Oferta coordenada pelo Banco Santander (SA:SANB11), Bradesco BBI, Itaú BBA e pela XP Investimentos.

    >>> Depois daquela CAPITALIZAÇÃO de 2010 … quem tem coragem de por UM CENTAVO nessa empresa ??? Melhor pegar o $$$ e colocar em um FII …

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  6. LVBI11 tem nova emissão.
    R$399.999.999,52
    Destinação dos Recursos
    … aquisição de 3 (três) ativos, quais sejam:
    (i) Galpão 5;
    (ii) Galpão Metropolitana São Paulo; e
    (iii) Galpão Logístico Sul.
    O Galpão 5 possui 23.789 m² de área bruta locável e a construção possui término previsto e obtenção do
    Habite-se para o final do mês de Julho de 2019. O Galpão 5 encontra-se locado por meio de um contrato
    de locação atípico, na modalidade Built to Suit (BTS), com prazo de vigência até o ano de 2029 para a
    Ambev S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.526.557/0001-00, empresa que atua no setor de
    industrialização e comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O Gestor espera a aquisição
    deste ativo com um cap rate entre 8,5% e 9,5% sobre o aluguel atual.

    O Galpão Metropolitana São Paulo, que é um galpão logístico localizado na região metropolitana de São
    Paulo, Estado de São Paulo, com aproximadamente 30 mil metros quadrados de área construída,
    atualmente 100% locado para um único inquilino com um contrato de locação atípico, sendo que a o
    Gestor espera a aquisição deste ativo com um cap rate entre 9% e 10% sobre o aluguel atual; e

    O Galpão Logístico Sul, que é um complexo logístico na região metropolitana de capital de determinado
    estado localizado na região Sul do Brasil, resultando na propriedade de aproximadamente 100 mil metros
    quadrados de área construída locável, sendo que o Gestor espera a aquisição deste ativo com um cap rate
    entre 9,5% a 10,5% sobre o aluguel atual.

    Agora, o que mais me chamou atenção: Recursos Para Aquisição de Ativos Futuros R$ 189.894.192,19 !!!

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  7. RBRF11 – RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
    — 4ª (quarta) emissão de cotas do Fundo —
    Montante da Oferta: uns R$ 220MM
    Data-base: 24/07/2019
    % de subscrição(direito de preferência): 60,022669859%
    Preço de emissão por cota: R$ 103,04 + R$ 0,00 = R$ 103,04
    Início do prazo de subscrição: 31 de julho de 2019
    Fim do prazo para subscrição: 12 de agosto de 2019

    Algumas Estatísticas do Fundo:
    Cotação atual: R$104.85
    VPA: R$ 98,917417
    PL atual: R$ 351.863.695,34
    PL futuro = PL Atual + R$220MM = uns R$ 570MM
    Nr. Cotistas: 14.262
    Renadimento: média de uns R$0,75-0,80/mês (uns 0,77% am, ou 9.25% aa)

    Curtido por 1 pessoa

  8. HGCR11 – CSHG Recebíveis
    Montante da Oferta: uns R$ 250MM
    Data-base: 24/07/2019
    % de subscrição(direito de preferência): 40,714100410%
    Preço de emissão por cota: R$ 104,87 + R$ 3,67 = 108,54
    Início do prazo de subscrição: 01/08/2019
    Fim do prazo para subscrição: 14/08/2019
    Data de liquidação: 15/08/2019

    Curtido por 1 pessoa

  9. IRDM11 – FII IRIDIUM [4a. emissão]
    Montante da quarta emissão: R$ 119.508.000,00
    % de subscrição: 0,6423642430 %
    Preço de emissão por cota: R$ 99,59
    Início do prazo de subscrição, se definido: 23/07/2019
    Fim do prazo para subscrição, se definido: 05/08/2019

    Data-base (com direitos): 16/07/2019
    Início do período de exercício do Direito de Preferência: 23/jul/19
    Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3: 02/ago/19
    Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador: 05/ago/19
    Data de Liquidação do Direito de Preferência: 05/ago/19

    Curtido por 1 pessoa

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