Novas Ofertas

Um espaço dedicado à divulgação de NOVAS Emissões dos FIIs já existentes. Para novos FIIs continuem a usar a página dos Lançamentos.

Importante notar que as dadas poderão mudar frequentemente, pois os fundos já existentes primeiro convocam assembleia, aprovam a emissão e depois devem pedir o registro na CVM.

Isso tudo leva tempo e pode alterar o cronograma!

302 comentários em “Novas Ofertas”

  1. PORD11
    Nesta data foi aprovada, por meio de Ato do Administrador, com fundamento no artigo 8.7.1. do Regulamento do Fundo, a terceira emissão de cotas do Fundo, a qual será realizada por meio de oferta pública, a ser distribuída sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Terceira Emissão” e “Instrução CVM 400”, respectivamente), e da Instrução CVM 472, a ser submetida a registro perante a CVM. A Oferta compreenderá o montante de, inicialmente, R$ 120.000.049,50 (cento e vinte milhões e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), considerando a subscrição e integralização da totalidade das Novas Cotas pelo Preço de Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, o qual poderá ser (i) aumentado em virtude da Opção de Lote Adicional; ou (ii) diminuído em virtude da distribuição parcial, desde que observado o Montante Mínimo da Oferta. (“Montante Inicial da Oferta”). A quantidade exata de novas cotas (“Novas Cotas”, e, em conjunto com as cotas já emitidas pelo Fundo, “Cotas”) a serem emitidas pelo Fundo será determinada a partir da fixação do Preço de Emissão. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a quantidade de Novas Cotas inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% (vinte por cento), por decisão do Administrador e do Gestor, em comum acordo com o Coordenador Líder (“Cotas do Lote Adicional”). As cotas do Lote Adicional são destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. Será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas no âmbito da Terceira Emissão, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, desde que respeitado o montante mínimo de, aproximadamente, R$ 30.000.035,90 (trinta milhões e trinta e cinco reais e noventa centavos), observado que o valor exato será calculado a partir da fixação do Preço de Emissão (“Montante Mínimo da Oferta” e “Distribuição Parcial”, respectivamente). Portanto, a Oferta poderá ser concluída mesmo em caso de Distribuição Parcial das Novas Cotas, desde que haja subscrição do Montante Mínimo da Oferta, sendo que as Novas Cotas que não forem distribuídas no âmbito da Oferta serão canceladas pelo Administrador. Fica assegurado aos atuais Cotistas na proporção do número de cotas integralizadas e detidas por cada Cotista no 3º (terceiro) Dia Útil após a divulgação do Anúncio de Início, o direito de preferência para a subscrição das Novas Cotas conforme aplicação do Fator de Proporção para Subscrição de cotas indicado nos documentos da Oferta. Será permitido aos Cotistas ceder, a título oneroso ou gratuito, seu Direito de Preferência a outros Cotistas ou a terceiros (cessionários), total ou parcialmente, por meio da B3 ou do Escriturador, observadas as condições e os procedimentos operacionais da B3 e do Escriturador descritos nos documentos da Oferta.
    O Prospecto Definitivo será disponibilizado para consulta após a obtenção do registro da Oferta na CVM. O Ato do Administrador que aprovou a Oferta está disponível para consulta no website do Administrador:

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  2. XPLG
    preço total 117,38 = 113,50 + 3,88 taxa emissão
    direitos 25,46%

    1. Publicação do Fato Relevante da Oferta 03/12/2020
    2. Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência 08/12/2020
    3. Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência 11/12/2020
    4. Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 23/12/2020
    5. Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador
    Data de Liquidação do Direito de Preferência 28/12/2020
    6. Divulgação do Encerramento do Direito de Preferência 29/12/2020
    7. Data de Início do Prazo para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional 05/01/2020
    8. Encerramento do Exercício do Direito de Subscrição de Sobras eMontante Adicional na B3
    08/01/2020
    9. Encerramento do Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e
    Montante Adicional no Escriturador11/01/2020
    10. Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras eMontante Adicional
    Divulgação do Encerramento do Direito de Subscrição de Sobras
    15/01/2020

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    1. Fator de proporção para subscrição de Cotas: 0,40718395357

      Preço de emissão por cota O preço unitário de emissão por Nova Cota foi fixado em R$ 93,53 (noventa e três reais e cinquenta e três centavos).

      Início do prazo de subscrição, se definido. 07/12/2020

      Fim do prazo para subscrição, se definido. 18/12/2020

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      1. sse daí tava ruim das pernas … deve ser a 2a. ou 3a. emissão nesse 2o. sem. NEssa proporção, dinheiro meu não entra; e toma MARTELADA no meu rendimento-prego …

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      2. Qual CUSTO unitário por cota da eferta ?

        Rodei, rodei e rodei o prospecto e não encontrei.

        O fundo vai custear a farra c/ o MEU dinheiro ???

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  3. BARI11 NOVAS OFERTAS

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII
    2.000.000 (dois milhões) ou até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), sem considerar as Cotas do Lote Adicional, nos termos da Instrução CVM 400.
    Valor unitário 103,72 (R$100,00 + 3,72)
    Direito de Preferência com Fator de Proporção de 0,89517861275.
    Cronograma tentativo das etapas da Oferta:
    1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 03/09/2020
    2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 11/11/2020
    3 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 18/12/2020
    4 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 27/01/2021
    5 Início das apresentações a potenciais Investidores 01/02/2021
    6 Início do período para exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador 03/02/2021
    7 Início do Período de Subscrição 03/02/2021
    8 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 11/02/2021
    9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 17/02/2021
    10 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 17/02/2021
    11 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 18/02/2021
    12 Data de Liquidação do Direito de Preferência 18/02/2021
    13 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 19/02/2021
    14 Encerramento do Período de Subscrição 23/02/2021
    15 Data de realização do Procedimento de Alocação 25/02/2021
    16 Data de Liquidação da Oferta 02/03/2021
    17 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 26/07/2021

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  4. XP SELECTION fundo de fundos – XPSF11 [3ª Emissão]
    ** Oferta RESTRITA aos cotistas do fundo **
    Montante: R$ 100.000.000,00 ( + 1/3 do PL atual)
    Preço de Subscrição: R$ 88,77 [emissão] + R$ 3,23 [custo] = 92,00
    Direito de Preferência: 33,627074626 %
    Data-base: 21/OUT/2020
    Período de Subscrição: 23/OUT a 05/NOV/2020 (B3)

    Cotação atual: R$ 97
    VPA: R$ 100,89

    VPA pós-emissão: R$ 97.84
    (100,89 x 3.350.000 + 88,77 x 1.126.507)/(3.350.000 + 1.126.507)

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  5. RIO BRAVO fundo de fundos – RBFF11 [3ª Emissão]
    Montante: R$ 200.000.000,00 (dobrar o PL do fundo)
    Aplicação Mínima: R$1.049,10 (15 cotas)
    Preço de Subscrição: R$ 69,94 [emissão] + R$ 2,97 [custo] = 72.91
    Direito de Preferência: 104,45952 %
    Data-base: 13/OUT/2020
    Período de Subscrição: 09/NOV a 07/DEZ/2020 (B3)

    Cotação atual: R$ 74,05
    VPA: R$ 78,28

    VPA pós-emissão: R$ 74,02
    (78,28 x 2.742.102 + 69,94 x 2.859.594 )/(2.742.102 + 2.859.594)

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  6. LGCP11 …. NOVA OFERTA a caminho (95,87+4,13=R$ 100)
    Fator de proporção: 88,7916281% [faltam + detalhes da oferta …]

    >>> PREVISíVEL, como aqui já analisado ! A conferir … [de que adianta criar expectativas se aqueles investidores “institucionais” certamente aparecerão para jogar a cota BEM abaixo dos 100zinho, logo após o encerramento da emissão ?]

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    1. E… lá vai a cotação … desenfreada … disparando… R$ 102,50

      Quem entrou, aproveitou…
      E… vai aproveitar o direito de preferencia na subscrição ainda mais !

      Quem quiser entrar agora … vai ter q pagar + !

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    2. Direito de Preferência: foram subscritas e integralizadas 75.675 novas cotas, correspondentes ao montante total de R$ 7.567.500,00.

      SOBRAS: 1.489.582 novas cotas, perfazendo um montande de uns R$ 143 milhões.

      >>>> Péssimo! desempenho. Também … quem iria entrar em uma oferta cujo custo representa quase 1 ano de rendimento e preço logo no patamar da cotação de mercado ?

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  7. HCTR11

    Quantidade Total de Cotas. Até 1.071.215 (um milhão, setenta e um mil, duzentas
    e quinze) Cotas da 6ª Emissão, podendo a quantidade de Cotas ofertadas ser reduzida
    em virtude da Distribuição Parcial, desde que observado o Montante Mínimo da Oferta
    Restrita (conforme abaixo definido) ou aumentada em razão da emissão das Cotas
    Adicionais

    Preço de Emissão Unitário. R$ 116,69 (cento e dezesseis reais e sessenta e nove
    centavos) por Cota, o qual foi fixado com base no valor das cotas patrimoniais do Fundo
    no dia 31 de agosto de 2020, conforme artigo 37, parágrafo 1º, item “ii” do Regulamento;

    Fator de proporção para subscrição de Cotas: 0,384089287627

    Data-base (último dia de negociação “com” direito à subscrição) 16/09/2020

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    1. OFERTA RESTRITA !!! Ou seja … todo mundo que entrou na oferta anterior, vai poder participar aqui também.

      Nesse patamar de preçoda emissão nos R$ 116 … Imagina a FLIPAGEM após o encerramento.
      IMAGINA o que vai acontecer com a cotação ATUAL ?!?!

      UM DESASTRE !!!

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    2. Vai venu …

      (u) Conversão das Cotas: O Cotista que exercer seu Direito de Preferência, Direito de Subscrição de Sobras ou Montante Adicional ou o investidor que subscrever Cotas da 6ª Emissão no âmbito da Oferta Restrita, conforme o caso, receberá, quando realizada a respectiva liquidação, recibo de Cotas da 6ª Emissão correspondente à quantidade de Cotas da 6ª Emissão por ele adquirida. Tal recibo se converterá em Cota da 6ª Emissão depois de, cumulativamente, disponibilizado o Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita, o comunicado de distribuição de rendimentos pro rata do Fundo e obtida a autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente negociadas na B3, ressaltado que as Cotas da 6ª Emissão adquiridas no período de Oferta Restrita somente poderão ser negociadas no mercado secundário depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476. Adicionalmente, a partir da divulgação da Comunicado de Encerramento da Oferta Restrita e da conversão do recibo de Cota, tais Cotistas farão jus a direitos iguais às demais Cotas do Fundo, inclusive no que se refere aos pagamentos de rendimentos e amortizações, caso aplicável.

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  8. BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII – BTLG11 [9ª Emissão]
    Montante: R$ 500.000.000,00 + 20% (se for o caso)
    Preço de Subscrição: R$ 100,00 [emissão] + R$ 3,50 [custos] = 103,50
    Direito de Preferência: 71,58 %
    Data-base: 04/SET/2020
    Período de Subscrição: 15/OUT a 26/OUT/2020 (B3)

    Cotação atual: R$ 107,50
    VPA: R$ 100,34

    Destinação dos Recursos:

    A OFERTA AINDA NÃO FOI OBJETO DE REGISTRO NA CVM, SERVINDO O PRESENTE COMUNICADO APENAS PARA DIVULGAR A SUA APROVAÇÃO

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  9. VBI Logístico FII – LVBI11 [3ª Emissão]
    Montante: R$ R$ 500.000.000,00
    Preço de Subscrição: R$ 113,52 [emissão] + R$ 4,48 [**custo] = 118,00
    (**) Fundo arcará com todo o custo da Oferta
    Direito de Preferência: 56,213191783 %
    Data-base: 26/08/2020
    Período de Subscrição: 02/09 a 11/09/2020 (B3)

    Cotação atual: R$ 123,50
    VPA: R$ 108,334262

    Anexo VIII – Estudo de Viabilidade……………………………………………………327
    ** DESPESAS da oferta: R$ 19 milhões (3,8%) ou R$ 4,48/cota
    ATIVOS-ALVO: nenhuma informação a respeito. N-A-D-A !

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    1. Preço de emissão (muito) acima do VPA … 118/108 = +9%
      Na 1a. emissão, o preço foi de R$100; Na 2a. emissão, foi de R$ 106,48.
      60% dos contratos atrelados ao IGP-M. 25% dos contratos c/ revisional em 2021

      Curtido por 1 pessoa

    2. Período do Direito de Preferência: Anuncio de ENCERRAMENTO

      SUBSCRIÇÃO de 2.420.394 novas cotas ou … R$ 274.763.127,00

      Restam portanto… 1.816.894 cotas.

      >>> Isso … esse sucesso todo…. SEM ter ativos-alvo declarados no prospecto … Q demonstração de força e confiança, eihm!!

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    1. Fundo de somente um cotista, papeis High Yield, com o perfil de risco adequado as taxas, entrei na oferta, a grande questao sera as compras futuras, pois os papeis atuais estao performando muito bem, mas lembrando da politica mais High Yield e menos High Grade do fundo.

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  10. Vinci Offices FII – VINO11 [5ª Emissão – “Oferta Restrita”]
    Montante: R$ R$ 275.000.000,00
    Preço de Subscrição: R$ 55,00 + R$ 1,92 = 56,92
    Direito de Preferência: 50,288019603 %
    Data-base: 11/08/2020
    Período de Subscrição: 18/08 a 28/08/2020 (B3)

    Cotação atual: R$ 58,20
    VPA: R$ 60,54

    Curtido por 1 pessoa

    1. Cotação atual já desceu ao n;ivel dos R$ 57. Nesse patamar … nem olho a emissão. É muito melhor ir no secundário e aportar lá; faz jus à renda imediatamnete ao invés de ficar ersperando conversão de recibos etc e tal …

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      1. SUBSCRIÇÃO (Período do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional):
        R$ 32.145.300,00 (584.460 cotas)

        >>> Não tem jeito !!Quando certos fundos caem no GOSTO do Sr. Mercado…

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      2. Apesar da WeWork o fundo segue redondo por enquanto. O único imóvel com locação acima do preço de mercado está na região mais valorizada do RJ(Lebon) com o próprio gestor como locatário.
        Essa nova emissão vai diluir significativamente o risco do fundo.

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  11. MXRF11

    Fator de proporção para subscrição de Novas Cotas:
    0,40956207799

    Preço de emissão por cota R$ 9,93 (nove reais e noventa e três centavos), acrescido de taxa de distribuição primária,
    equivalente a um percentual fixo de 3,52% (três inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento)sobre o valor unitário de cada Nova Cota, isto é, de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por Nova Cota, sendo o preço de integralização por Nova
    Cota de R$ 10,28 (dez reais e vinte e oito centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária.

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