GSFI11 – General Shopping e Outlets do Brasil FII

GSFI11_Final

As Cotas do Fundo foram emitidas para viabilizar o pagamento aos acionistas da GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A (GSB) a parcela in natura da distribuição de dividendos aprovados na reunião do Conselho de Administração da GSB iniciada em 21 de dezembro de 2018 e concluída em 26 de dezembro de 2018, sendo que o montante total a ser pago in natura, equivalente a R$ 621.716.835,00, sendo garantido aos acionistas da GSB a opção pelo recebimento de Cotas do Fundo, na relação de 1 (uma) Cota para cada ação que for de titularidade dos acionistas da GSB no encerramento do pregão do dia 26 de março de 2019, ou o recebimento de debêntures perpétuas emitidas pela GSB.

Descrição dos Empreendimentos Investidos pelo Fundo:

Parque Shopping Barueri:
– O Fundo detém participação equivalente a 48% do Parque Shopping Barueri.
– O investimento no Parque Shopping Barueri representa 10,52% do do PL do Fundo.
– O Parque Shopping Barueri é uma edificação que possui aproximadamente 58.699m², contendo162 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.100 vagas.
– Vacância (2018): 10,3%

Suzano Shopping Center
– O Fundo detém participação equivalente a 99,90% do Suzano Shopping Center.
– O investimento no Suzano Shopping Center representa 17,11% do do PL do Fundo.
– O Suzano Shopping Center é uma edificação que possui aproximadamente 64.648m², contendo 106 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.550 vagas.
– Vacância (2018): 4,0%

Unimart Shopping Campinas
– O Fundo detém participação equivalente a 99,50% do Unimart Shopping Campinas.
– O investimento no Unimart Shopping Campinas representa 12,08% do do PL do Fundo.
– O Unimart Shopping Campinas é uma edificação que possui aproximadamente 47.090m², contendo 125 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 690 vagas.
– Vacância (2018): 11,5%

Shopping Bonsucesso (Guarulhos – SP)
– O Fundo detém participação equivalente a 63,4% do Shopping Bonsucesso.
– O investimento no Shopping Bonsucesso representa 10,24% do PL do Fundo.
– O Shopping Bonsucesso é uma edificação que possui aproximadamente 35.080m², contendo 129 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 700 vagas.
– Vacância (2018): 4,8%

Outlet Premium Brasília (Alexânia – GO)
– O Fundo detém participação equivalente a 50% do Outlet Premium Brasília.
– O investimento no Outlet Premium Brasília representa 8,35% do PL do Fundo.
– O Outlet Premium Brasília é uma edificação que possui aproximadamente 35.867m², contendo 75 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 2.693 vagas.
– Vacância (2018): 5,5%

Outlet Premium Rio de Janeiro (Duque de Caxias – RJ)
– Fundo detém participação equivalente a 50% do Outlet Premium Rio de Janeiro.
– O investimento no Outlet Premium Rio de Janeiro representa 7,99% do PL do Fundo.
– O Outlet Premium Rio de Janeiro é uma edificação que possui aproximadamente 63.114m², contendo 85 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.200 vagas.
– Vacância (2018): 22,6%

Outlet Premium São Paulo (Itupeva – SP)
– O Fundo detém participação equivalente a 50% do Outlet Premium São Paulo.
– O investimento no Outlet Premium São Paulo representa 17,08% do PL do Fundo.
– O Outlet Premium São Paulo é uma edificação que possui aproximadamente 32.084m², contendo 112 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.600 vagas.
– Vacância (2018): 2,1%

Poli Shopping Center ((Guarulhos – SP)
– O Fundo detém participação equivalente a 50% do Poli Shopping Center.
– O investimento no Poli Shopping Center representa 0,75% do PL do Fundo.
– O Poli Shopping Center é uma edificação que possui aproximadamente 6.390m², contendo 38 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 210 vagas.
– Vacância (2018): 18,1%

Parque Shopping Sulacap (Rio de Janeiro – RJ)
– O Fundo detém participação equivalente a 51% do Parque Shopping Sulacap.
– O investimento no Parque Shopping Sulacap representa 7,90% do PL do Fundo.
– O Parque Shopping Sulacap é uma edificação que possui aproximadamente 94.150m², contendo 162 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.345 vagas.
– Vacância (2018): 15,7%

Outlet Premium Salvador (Camaçari – BA)
– O Fundo detém participação equivalente a 52% do Outlet Premium Salvador.
– O investimento no Outlet Premium Salvador representa 7,03% do PL do Fundo.
– O Outlet Premium Salvador é uma edificação que possui aproximadamente 27.429m², contendo 70 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.679 vagas.
– Vacância (2018): 13,7%

OFF Outlet Fashion Fortaleza (Caucaia – CE)
– O Fundo detém participação equivalente a 50% do Outlet Premium Salvador.
– O investimento no OFF Outlet Fashion Fortaleza representa 0,95% do PL do Fundo.
– O OFF Outlet Fashion Fortaleza é uma edificação que possui aproximadamente 25.340,69m², contendo aproximadamente 51 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.351 vagas.
– Vacância (2018): 19,2%

Nome do Fundo: General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário – FII (GSFI11)

Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
Custodiante/Escriturador: Planner Corretora de Valores S.A.
Consultor Imobiliário: Propel Investimentos Ltda.

Número de Cotas: 68.482.196
Valor Nominal Unitário das Cotas: R$ 9,21 (nove reais e vinte e um centavos), em 29 de janeiro de 2019.

Taxa de Administração de 1% do PL ao mês, da seguinte forma:
0,9% Propel Investimentos
0,1% Planner

RI:

Tutor do FII: ZAC

Confira as informações, como Nome e Email antes de enviar

Cadastro do Grupo de Cotistas do GSFI11

Não haverá qualquer tipo de exposição das informações pessoais/individuais

 

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257 comentários sobre “GSFI11 – General Shopping e Outlets do Brasil FII

  1. Pelo jeito as coisas estão entrando em ordem por aqui.
    GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO
    IMOBILIÁRIO – FII………….. concluiu a operação de
    venda dos imóveis que constituem o empreendimento comercial denominado “Shopping
    Suzano” (“Shopping Suzano” e “Operação”).
    Em razão da conclusão da Operação o Fundo deixou de deter qualquer participação, direta
    ou indireta, no Shopping Suzano.
    Os recursos obtidos com a Operação serão utilizados para o pagamento das dívidas contraídas
    para o desenvolvimento do Shopping Suzano e para a amortização extraordinária das
    debêntures emitidas pela Vanti Administradora e Incorporadora S.A. (“Vanti”), que perfaz a
    condição de controladora da Investida e de controlada do Fundo, tendo em vista o
    estabelecido nas escrituras de emissão de debêntures da Vanti de que todos os recursos
    provenientes de qualquer venda de ativos deve ser utilizado para a amortização extraordinária
    das referidas debêntures, bem como o estabelecido nos instrumentos de dívidas garantidas
    pelo Shopping Suzano.
    São Paulo, 02 de setembro de 2019.
    PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
    Administradora

    Curtido por 1 pessoa

    • Eu estou fora do setor shopping, mas nÃo pude deixar de dar uma olhada nesse daqui por causa dos comentários dos colegas. O que está acontecendo aqui nesse fundo ?

      Iniciaram a negociação em 30/04/19.
      PL enoooorme de R$ 630 MM.
      VPA de R$ 9,12 mas a cotação no chão = R$ 3.45 (???)
      Renda distribuída em 4 meses: ZERO !!!

      >>>> É ISSO MESMO ??????

      Curtido por 1 pessoa

      • Mas @Tet … não foi prá isso que emitiram… para aquisição total ou parcial ? Além da “emissão” … irão tungar tbém a “renda” ?

        Hmmmm … desse jeito até eu quero um FII pra chamar de meu!!!

        Por quanto tempo ? Quem em sã consciência vai colocar grana em um investimento se não houver “retorno” ?

        Estava programado essa venda/tungada ? Ou foram eventos… inesperados ??

        No patamar atual, sem nenhuma surpresa mais … está muuuuito atrativo … Não há nenhum relatório gerencial detalhado…

        No Informe mensal jul/19 … 5 cotistas.
        No Informe mensal mai/19 … 832 cotistas.
        Para onde foram os 827 cotistas ??????

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      • Renato esse plano da general shoppings nasceu quando o FII estava dentro da gshp3… ela bonificou com cotas de gsfi11. Tem uns 900 cotistas mesmo… qualquer número muito diferente foi retificado recentemente.

        Expectativa que comece a sobrar receita pós juros das dívidas mais pro final do ano, bem como relatórios pelo que eu assuntei.

        Dependendo da negociação dos shoppings, se vendem alguns podem usar a renda dos demais pra distribuir… senão vai tudo pra quitar o mais rápido possível o saldo.

        Curtido por 3 pessoas

  2. E hoje foi dia de visita à um dos shoppings do GSFI11 😀

    Outlet Premium em Itupeva – SP

    Outlet Premium São Paulo (Itupeva – SP)
    Participação do FII de 50%
    Representa 17,08% do PL do Fundo.
    A edificação possui aproximadamente 32.084 m², contendo 112 lojas destinadas a consumidores de varejo e estacionamento com capacidade para aproximadamente 1.600 vagas.
    Vacância (2018): 2,1%

    * créditos ao colega Juliano

    “pensem num lugar lotado!!!”

    Curtido por 1 pessoa

  3. A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na
    Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-
    54 (“Administradora”), na qualidade de administradora do GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO
    BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob
    nº 11.769.604/0001-13, informa a seus cotistas e ao mercado que não haverá distribuição de
    rendimentos pelo Fundo referente ao mês de Julho/2019.

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    • coolinkbr

      negociações do Suzano nas diligências finais

      caixa vai ser usado pra amortizar dívidas, as quais serão repactuadas de forma a baixar o custo de carregamento OU alongar seu perfil (de preferência ambos)

      a partir de outubro com as auditorias concluídas eles começam a divulgar informes mais completos, estão conseguindo retificar inclusive alguns informes já publicados sem todas as informações necessárias, como o número de cotistas (+/-900)

      até o final do ano devemos ter relatórios e há uma grande expectativa de iniciarem as distribuições no formato mensal

      P: 3,68 Vp: 9,2 dá um P/VP de 0,4… onde você encontra shopping com 60% de desconto na avaliação patrimonial?

      pelo prospecto: 0,11 cents de fluxo, 0,03 cents de custo sobrariam 0,08 por cota pra distribuição ( DY de 28% )

      claro que não vão pagar isso… supondo que paguem 1/4 ou 0,02 por 3,68 = DY 7% +/-

      não há garantias de nada disso, mas de tudo que tenho visto estão realmente se mexendo nesta distribuição

      são 10 shoppings/outlets espalhados pelo país que irão se beneficiar da melhora no varejo tão esperada por todos que depositaram fé no atual governo

      Curtido por 5 pessoas

      • Tetzner,

        sabe se estes 0,11 centavos seria o resultado a ser distribuído caso o Fii não tivesse dívidas ? E estes 0,03 centavos é o custo mensal de juros + amortização ?

        Se for isso, daria um baita Dividend Yeld, acho que não seria exagero imaginar uma distribuição de R$ 0,04, superando 1% / mês

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      • Thiago os 0,11 são o lucro dos shoppings e outlets… os 0,03 os custos com admin do FII

        como era empresa e não FII, ou seja não tinham distribuição mensal, o foco deles era direcionar integralmente os 0,08 pra quitação das dívidas (e depois fazer novas pra construir mais shoppings)

        o operacional de uma empresa do setor é esse, constrói com financiamento, leva pra operação e vai quitando dívidas, até sobrar para abrir novos shoppings e reiniciar o ciclo

        então fizeram o 1º, depois o 2º, … chegaram em 11 (na verdade foram mais pois pois alguns shoppings ficaram na antiga estrutura da gshp3 pra fazer frente ao passivo da empresa

        podemos pensar que aqui teremos algo similar, mas agora como fazem os demais FIIs, com novas emissões de cotas (vp 9,20) para agilizar a aquisição, desenvolvimento e até a quitação de parte das dívidas levando mais rápido à geração de renda (conjectura minha)

        Curtido por 1 pessoa

      • alivia sim, bastante

        o ‘plano’ é quitar o máximo que puderem com a venda de ativos e depois reorganizar/negociar o restante

        outubro é o target e ai começariam a divulgar relatórios e tudo mais

        ACHO que é possível pensar em distribuição ainda em 2019

        mas por enquanto é o que é, um FII com elevado desconto patrimonial e sem renda

        vp 9,20 cota 3,53 p/vp 0,38!

        Curtido por 3 pessoas

      • Mas são duas entidades diferentes: a empresa GSHP3 e o FII GSFI11.
        A transação foi feita pela empresa GSHP3 e é uma transação de compra (!), achei que a General Shopping (empresa) estava quase quebrada, cheia de dívidas, daonde saiu este dinheiro? Ou transferiram todas as dívidas para o FII e estão se endividando novamente? kkkk

        Curtido por 1 pessoa

      • hoje o fluxo vai todo pra reduzir e amortizar a dívida

        a gestão está agilizando a repactuação do que tem para reduzir esse custo mais alto

        por isso a venda dos shoppings, vai quitar alguns e renegociar outros

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      • General Shopping compra parte do Parque Shopping Barueri por R$ 125 mi

        PorRaquel Brandão | Valor

        São Paulo – A General Shopping informou nesta quarta-feira que comprou, por meio de sua controlada Send Empreendimentos e Participações, 38,7% das instalações do Parque Shopping Barueri, por R$ 125 milhões.

        A fração do imóvel onde estão as instalações do empreendimento foi vendida pela empresa VBI GSBR Empreendimentos e Participações, que havia comprado 48% do chamado projeto Barueri — shoppings e torres de escritório — em 2010, por R$ 68,7 milhões.

        Inaugurado em novembro de 2011, o Parque Shopping Barueri já faz parte do portfólio da General Shopping.

        No começo deste mês, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating da General Shopping para ‘CCC-’, depois que a companhia vendeu 11 de 16 empreendimentos da empresa para o Top Center Fundo de Investimento Imobiliário, cujo único controlador indireto é ela própria.

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    • General Shopping dispara 24% com compra de participação no Parque Shopping Barueri
      InvestingBrasil – 17/07/2019 – 12:35

      Por volta do meio-dia desta quarta-feira na bolsa paulista as ações da General Shopping (GHSP3) são negociadas com forte valorização de 23,86% a R$ 1,09. A companhia informou mais cedo, por meio de fato relevante, a aquisição de 38,7% do Parque Shopping Barueri, por R$ 125 milhões.

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      • A operação foi realizada por meio da subsidiária Send Empreendimentos e Participações, que comprou a fatia do empreendimento da VBI GSBR Empreendimentos e Participações, que em 2010 havia adquirido 48% do projeto, que envolve também torres de escritórios, por um total de R$ 68,7 milhões.

        O Parque Shopping Barueri já faz parte do portfólio da General Shopping, sendo que sua inauguração se deu em 2011.

        Recentemente, a companhia concluiu a venda de 11 de 16 empreendimentos da empresa para o Top Center Fundo de Investimento Imobiliário, cujo único controlador indireto é ela própria. Com isso, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating da General Shopping para CCC-.

        Em fevereiro, a companhia vendeu sua participação no Internacional Shopping de Guarulhos por R$ 125,5 milhões, deixando de deter qualquer participação no empreendimento, já que os 9,8% que detinha foram vendidos para o Internacional Shopping Fundo de Investimento, por meio de sua controladora Levian Participações e Empreendimentos.

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  4. COMUNICADO AO MERCADO

    A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na
    Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.806.535/0001-
    54 (“Administradora”), na qualidade de administradora do GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO
    BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob
    nº 11.769.604/0001-13, informa a seus cotistas e ao mercado que não haverá distribuição de
    rendimentos pelo Fundo referente ao mês de Junho/2019.

    São Paulo, 28 de Junho de 2019.

    Curtido por 2 pessoas

  5. Após compra por grupo paulista, OFF Outlet Fashion Fortaleza vira Outlet Premium Fortaleza
    Por Redação, 14:41 / 19 de Junho de 2019

    O empreendimento deve apresentar descontos de até 80% durante todo o ano e promete uma experiência de compra mais completa ao consumidor cearense

    Após a mudança de marca, a expectativa é que o empreendimento receba novos investimentos e ainda mais marcas desejadas pelo público local.

    O OFF Outlet Fashion Fortaleza, adquirido em dezembro de 2018 pela General Shopping e Outlets do Brasil, acaba de mudar sua marca para Outlet Premium Fortaleza. Reconhecido como grande empreendimento desse estilo do Nordeste, o centro de compras agora integra a rede Outlet Premium, a maior do segmento do Brasil, sendo a quinta unidade da companhia no País. Localizado em Caucaia, o Outlet Premium Fortaleza apresenta mais de 90 marcas nacionais e internacionais.

    Curtido por 2 pessoas

    • Após a mudança de marca, a expectativa é que o empreendimento receba novos investimentos e ainda mais marcas desejadas pelo público local. Com a novidade, além de oferecer até 80% de descontos o ano inteiro, o empreendimento passa a também a participar das tradicionais campanhas e programas da rede. Entre elas estão a Crazy Sale, ação que oferece descontos em cima do preço de outlet em todas as unidades do Outlet Premium simultaneamente e, ainda, o programa Cliente Premium, que gera diariamente‎ cupons de desconto para o consumidor, de acordo com o perfil e preferências de cada um, após realização de um cadastro no site.

      De acordo com a diretoria da General Shopping, o Outlet Premium Fortaleza marca mais um momento especial na trajetória da companhia. “Estamos muito felizes em apresentar a marca Outlet Premium ao Ceará. A partir de agora vamos atender a demanda crescente na região dos consumidores que estão em busca marcas cobiçadas, com produtos de qualidade e descontos atrativos. Desejamos que os cearenses tenham uma experiência de compra completa e especial em todas as visitas ao empreendimento”.

      Há quase três décadas no mercado de shoppings centers, a General Shopping administra 15 empreendimentos espalhados pelo país, entre eles quatro outros Outlet Premium, localizados nas regiões de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Além do Outlet Premium Fortaleza, a empresa também anunciou recentemente a construção de seu sexto Outlet, que será localizado próximo às margens da Rodovia Ayrton Senna, na Grande São Paulo.

      Outlet Premium Fortaleza
      Endereço: Rodovia BR 020, s/n, Campo Grande, Caucaia – CE (CEP: 61663-020)
      Horário de funcionamento: Todos os dias, das 9h às 21h

      Curtido por 1 pessoa

  6. Revirando o prospecto ontem encontro que metade dos ativos tem “co obrigação” com os Bonds perpétuos em dólar da General.
    Se vendeu/transferiu não deveria estar totalmente desembaraçado?
    E sobre as dívidas, o que encontrei foi o seguinte:
    1)350 milhões em debêntures para a General (e prioridade de quitar elas em caso de venda de ativos)
    2) Dois CRI e uma dívida de banco no total de 376 milhões que possuem crédito fiducitario de tota receita dos ativos até serem quitados
    Além disso havia os 50 milhões de extinção de usufruto do Fato Relevante
    Total: 776 milhões sendo que 726 deixariam o fii travado para distribuições até quitar.
    Alguém encontrou mais alguma coisa ou alguma correção?

    Curtido por 1 pessoa

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